中國高端酒店提前“內(nèi)卷”，哪些酒店集團在高端市場攪動風云？

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美國著名酒店房地產(chǎn)行業(yè)研究咨詢機構(gòu)Lodging Econometrics日前發(fā)布報告顯示，截至2022年第三季度末，中國籌建酒店共計3604家，高端酒店和客房數(shù)量占比創(chuàng)下新高，分別為792家和19.15萬間。而據(jù)亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院最新統(tǒng)計，即將結(jié)束的2022年，高端酒店的籌建項目已經(jīng)超過1000家。可以預見，中國高端酒店在未來三五年內(nèi)，或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展時期。

中國高端酒店籌建超1000家

據(jù)美國著名酒店房地產(chǎn)行業(yè)研究咨詢機構(gòu)Lodging Econometrics發(fā)布的中國籌建酒店趨勢報告顯示，截至今年第三季度末，中國籌建酒店共計3604家，籌建客房684,288間。籌建項目中，高端酒店和客房數(shù)量占比分別為22%和28%，達到新的高峰792家。

從地區(qū)分布來看，至第三季度末，成都（140個籌建項目）繼續(xù)領(lǐng)跑全國，上海（126個籌建項目）、廣州（115個籌建項目）、杭州（98個籌建項目）、西安（95個籌建項目）緊隨其后，成為中國籌建酒店項目最多的五個地區(qū)。這些城市依靠高鐵等交通樞紐、大型會議中心與成熟活力的度假目的地，在地域文化腔調(diào)背景下，眾多高端酒店紛紛落地。

從品牌來看，目前在中國籌建酒店數(shù)量最多的集團是希爾頓（684家），其次是洲際（445家）、萬豪（385家）、雅高（199家）和錦江（181家），五大酒店集團籌建的客房數(shù)量占中國總數(shù)的53%。

而這些僅僅是截至今年Q3的數(shù)據(jù)，進入四季度以來，又有多家國際酒店集團和國內(nèi)頭部酒店集團的高端酒店項目公布，據(jù)空間密探不完全統(tǒng)計，10月新簽約項目107家，11月有78家酒店達成簽約，高端酒店占比都超過了30%。12月，希爾頓集團旗下品牌康萊德酒店及度假村連下三城，簽約西安、南京和成都的酒店。雅高在第四季度也公布了最新的中國酒店籌建清單，其中雅高2023年即將開業(yè)的高端酒店就達到3家，分別是上海北外灘索菲特酒店、青島雅高瑞享酒店、成都美爵酒店。

國內(nèi)酒店集團，眾多頭部集團下半年也抓緊了籌建酒店的進度，據(jù)君瀾最新官微消息，2023年，君瀾共計劃開業(yè)20家酒店，包括10家君瀾度假酒店、8家君瀾大飯店，以及2家全新品牌君瀾理。

據(jù)亞洲旅宿大數(shù)據(jù)研究院最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到今年12月15日，錦江、華住、首旅、德朧、君亭（君瀾）等國內(nèi)酒店集團，萬豪、希爾頓、雅高、洲際、溫德姆等國際酒店集團不斷在華加碼高端酒店市場，籌建的酒店總數(shù)已經(jīng)超過1000家，這1000家高端酒店預計在未來的1-5年陸續(xù)開業(yè)。

哪些酒店集團在高端市場攪動風云？

疫情三年，伴隨國內(nèi)休閑旅游需求不斷升溫，高凈值消費群體快速增長，吸引了各大酒店集團在各個城市跑馬圈地，引發(fā)了新一輪的激烈競爭。特別是今年，酒店開業(yè)、簽約、籌建都創(chuàng)了歷史新高。

 國際高端酒店在華不斷加碼

目前國內(nèi)市場上的高端酒店，國際連鎖品牌占很大一部分，主要包括希爾頓酒店酒店、洲際酒店集團、萬豪酒店酒店、雅高酒店集團等，這些酒店集團在中國酒店市場近年來一直動作頻頻。

作為中國在建特許經(jīng)營公司榜首的希爾頓酒店集團，在大中華區(qū)新開業(yè)及簽約的高端酒店依舊維持增長態(tài)勢。截至9月底籌建酒店客房總數(shù)達到41.6萬間，目前半數(shù)都在建設(shè)中，其中中國酒店項目擁有684個/12.5萬間客房。10月份召開的希爾頓花園酒店投資品鑒會上，新簽12個項目；空間秘探獲悉，希爾頓今年的一些籌建項目還將入駐北京大興機場、上海樂高樂園、四川營山等地；近日，希爾頓集團日前迎來大中華區(qū)第500家酒店——昆明空港希爾頓逸林酒店開業(yè)，更是一個里程碑事件。希爾頓集團大中華區(qū)及蒙古總裁錢進表示，三年來，希爾頓中國保持每年新開100家酒店的增速，充分印證了我們品牌的領(lǐng)先優(yōu)勢和本地化發(fā)展策略的成功。大中華區(qū)作為希爾頓集團全球第二大市場，以獨有的委托管理、特許經(jīng)營和管理許可協(xié)議多管齊下的模式贏得了業(yè)主和賓客的青睞。同時，全體團隊成員在過去一年來表現(xiàn)出的積極和韌性，也再次堅定了希爾頓深耕中國市場，穩(wěn)健發(fā)展的信心?！?/p>

洲際酒店集團是最早進入中國的國際酒店集團，距今已經(jīng)38年。全球客房總規(guī)模達到88.8萬間客房（6,061家酒店），33%屬于高檔和奢華市場。截至2022年9月底，洲際酒店集團以445個項目、共92,094間客房創(chuàng)下其中國項目數(shù)量的歷史新高。目前，洲際酒店集團旗下已有12個品牌進駐中國，涵蓋大中華區(qū)200多個城市。旗下品牌皇冠假日酒店與假日酒店通過不到3年時間達到在華100家特許經(jīng)營酒店的開業(yè)規(guī)模。值得一提的是，僅皇冠假日酒店品牌2022年上半年在華新增16家簽約項目。預計2023-2025年，洲際的籌建項目將會迎來開業(yè)小高峰。

作為知名酒店巨頭的雅高酒店集團，也在不斷加大旗下品牌進入中國市場的數(shù)量。截至9月底，雅高旗下共有5357家酒店，客房總數(shù)超過78.9萬間；籌建酒店1218家，共21.2萬間客房，其中近半數(shù)都將在亞太地區(qū)；在中國籌建項目199個/37028間客房。雅高2022年已經(jīng)達到600家的酒店數(shù)量，加之雅高在中國市場正在開發(fā)的酒店數(shù)量達到350家，相信在3到5年之內(nèi)，在華運營酒店或?qū)⑵?000家。

截至12月底，主營奢華和高端酒店的萬豪酒店集團，在全球有8232家酒店；籌建酒店3100多家，在華在建項目有403個。此外，萬豪在中國的籌建酒店項目中，大約60%是奢華酒店和超高端酒店。萬豪酒店集團今年在中國30余個目的地開設(shè)超50家酒店，以滿足賓客不斷探索更多目的地的期待；集團還有望在2023年初迎來中國第500家酒店開業(yè)，進一步彰顯萬豪國際持續(xù)深耕中國市場的承諾。

本土高端酒店奮力進取

其實，高端酒店這個賽場已狼煙四起。上市酒旅企業(yè)三季度業(yè)績報告出現(xiàn)了市場回暖的跡象，首旅酒店、錦江酒店、金陵飯店、君亭酒店等在第三季度均出現(xiàn)業(yè)績反彈。

為了贏得“度假”紅利，分得旅游市場蛋糕，錦江、華住、萬達等本土酒店集團，也在高端酒店領(lǐng)域積極部署。目前，集團旗下錦江酒店規(guī)模超過12000家、客房數(shù)127萬間，布局120多個國家，排名世界第2位，會員近1.9億。至第三季度末，錦江集團正籌建181個項目、共18,249間客房。錦江酒店集團擁有和運營昆侖、麗笙精選等高端品牌，高端品牌矩陣完善。

根據(jù)華住集團發(fā)布的《2022年第三季度酒店經(jīng)營初步業(yè)績公告》顯示，2022年第三季度，華住集團新開業(yè)429家酒店，總計酒店數(shù)量達到8276家，籌建待開業(yè)酒店2274家?；I建待開業(yè)酒店中，中端及以上酒店占比達58.3%，華住集團中高端升級戰(zhàn)略正在穩(wěn)步推進。華住總裁金輝曾表示，到2023年底，華住將保持每年新增至少100家高端酒店的增長速度，屆時在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)高端品牌酒店達到500家的布局。

萬達酒店及度假村目前擁有已開業(yè)酒店121家，籌建及待開業(yè)酒店240余家，覆蓋全球200座城市。萬達酒店及度假村主要以中端及以上酒店品牌為主，其中高端酒店品牌數(shù)量占比超過70%，旗下高端酒店品牌包括萬達瑞華酒店、萬達文華酒店、萬達嘉華酒店、萬達錦華酒店、萬達頤華酒店等。

主打高端度假的君瀾酒店今年也是布局頻頻，據(jù)最新消息，2023年，君瀾共計劃開業(yè)20家酒店，包括10家君瀾度假酒店、8家君瀾大飯店，以及2家全新品牌君瀾理。

國際酒店集團奢華品牌加速布局中國市場的同時，大批備具情懷與個性的國牌奢華酒店如雨后春筍般涌現(xiàn)。除了這些老牌集團，還有很多“新秀”不斷加入到高端酒店行列中。例如，今年中海旗下6家高端酒店集中開業(yè)，中海凱驪版圖再擴，攜手洲際、凱悅、萬豪、雅詩閣4大國際品牌；攜程旗下麗呈集團推出“麗呈朗譽”、“麗呈朗邑”、“麗呈熹玥”三大高端輕奢品牌一站式服務品牌。

不論是國際品牌引入中國，還是本土酒店集團孵化自有品牌，這些使中國高端酒店市場的存量日益增多，產(chǎn)品類型也愈發(fā)豐富。但相較于經(jīng)濟型和中高端類型酒店發(fā)展規(guī)模，高端酒店仍有極大的發(fā)展空間。

高端酒店市場未來發(fā)展三大趨勢

眾多高端酒店的籌建，預示著未來的1-5年內(nèi)，高端市場會迎來新的機遇和變化，觀察發(fā)現(xiàn)，高端酒店市場未來可能朝著三個趨勢方向發(fā)展。 

趨勢一：向更小眾目的地轉(zhuǎn)移，搶奪高端民宿生意

在游客年輕化趨勢下，越來越多的游客選擇個性化的住宿方式。和露營熱一樣，民宿熱特別是高端民宿開始在年輕群體中受到熱捧。疫情影響之下，酒店等住宿行業(yè)普遍遭遇嚴重沖擊，部分原生態(tài)、商業(yè)化程度較低的小眾景點、非著名旅游城市受到年輕游客大力追捧，野奢類民宿的生意卻意外地火了起來。

今年國慶假期，“京郊民宿直逼馬爾代夫”的新聞火上熱搜，中秋節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié)等節(jié)假日，民宿價格即使上漲三倍，遠遠高于五星級酒店的價格，但還是一房難求。

巨大需求之下，民宿的供給量也在飛速增長。截止到2022年11月30日，全國民宿企業(yè)總數(shù)為132959家。民宿的快速增長，還是給酒店帶來了一定的影響。具體來講，民宿正在爭奪酒店的客源。高端酒店玩家們顯然意識到了這一點，開始將目光逐漸向小眾秘境和自然探索方面轉(zhuǎn)移。

繼早期的著名景區(qū)西雙版納、敦煌等地相繼走紅后，新昌、鹽城、天臺山、湖州、崇左等又一批更小眾的區(qū)域成為酒店品牌的新目標。2021年，中國大陸首家星野選址天臺山，靜臥于山水云澗的禪心之處。此外，“頤和”品牌走出南京，在鹽城打造首家頂級奢華溫泉度假酒店——鹽城大洋灣頤和湖畔酒店，麗世也來到廣西崇左，在喀斯特地貌的山勢河川中打造廣西崇左秘境麗世度假村。2022年，湖州西塞山鴻居酒店依山而建，集山水文化、養(yǎng)修文化、隱逸文化及禪宗文化，將歷史文脈融于自然的詩意畫境中。

當下，高端酒店的整體市場需求在擴大，消費需求在拉動，中國新中產(chǎn)消費市場崛起，讓高端酒店擁有了更廣泛的消費群體，高端酒店的產(chǎn)品屬性從基本住宿功能向旅游度假目的地轉(zhuǎn)變，受眾更廣泛。目前，高端酒店主要聚集在國內(nèi)一、二線城市，但隨著市場體量的逐漸飽和，預計未來會有更多高端酒店轉(zhuǎn)移至二、三線熱門旅游城市及內(nèi)陸新興潛力城市。高端酒店搶食高端民宿生意，在未來幾年勢不可擋，這或許也會造成民宿的大洗牌。

趨勢二：高端酒店加速中外品牌融合

提及高端及奢華酒店，國際品牌往往先入為主。如今，除開獨立品牌設(shè)計師酒店，本土奢華品牌大致可分為兩類，如柏聯(lián)、松贊、裸心、安麓等本土奢華度假酒店；其次則是規(guī)模化酒店集團推出的高奢品牌，如諾金、花間堂等。本土酒店在高端品牌上的探索過程中，從以下兩個方面向外資酒店“取經(jīng)”，期望實現(xiàn)“彎道超車”。

一是中外合資打造酒店。2001年，凱賓斯基牽手首旅集團成立合資酒店管理公司北京凱燕國際飯店管理有限公司，雙方合作打造了具有獨立知識產(chǎn)權(quán)的高端奢華酒店品牌諾金。2017年，世茂集團與喜達屋資本集團合作成立了世茂喜達酒店集團，推出御榕莊、茂御、世御、茂御居、凡象、睿選尚品和睿選7個品牌。2019年，首旅如家與凱悅合作推出的逸扉酒店，截止至2022年上半年，全國共有逸扉酒店13家。這些中外合資酒店品牌兼具了中資對于本土市場的熟悉與外資在品牌打造的專業(yè)度，能夠更快擴張。

二是直接收購外資酒店品牌。國內(nèi)酒店集團對國際酒店集團直接收購，是納入國際酒店基因最簡單粗暴，也是最快速的方式。2014年，錦江國際集團以102億元人民幣的資金，收購法國知名旅游酒店集團盧浮集團，并獲得盧浮集團100%的股權(quán)，推出麗笙精選酒店、麗芮酒店、麗亭酒店等高端品牌。2020年，華住宣布收購德國第一大本土酒店集團德意志酒店集團，引入施柏閣酒店，2021年新開業(yè)施柏閣酒店14家，賦予了品牌矩陣更強的張力和內(nèi)涵。

此外，對于本土高端酒店的發(fā)展，全盤接收國際經(jīng)驗已然不合時宜，對在地文化、本土消費者需求的深刻理解，形成別具特色的經(jīng)營，才是破除同質(zhì)化的關(guān)鍵。而本土高端酒店產(chǎn)品開始更加關(guān)注中國客人消費習慣，一批“國潮”或“國牌”酒店開始涌現(xiàn)。

 趨勢三：亞太市場迎來高端酒店爆發(fā)潮

觀察發(fā)現(xiàn)，國際大牌在中國布局高端酒店是建立在亞太市場迎來爆發(fā)潮的背景下的。截至2022年9月，亞太地區(qū)酒店交易總額為84億美元，同比增長16%。其中度假酒店交易額增速顯著，達到9.11億美元，超疫情前水平34%。積壓已久的休閑旅行需求將進一步推動市場復蘇，增強投資者信心。多家巨頭公司已強勁入市，根據(jù)仲量聯(lián)行分析預測，亞太地區(qū)2022年全年酒店投資交易額將超過107億美元，同比增長14%。

從國家和地區(qū)來看，日本市場的交易量最為強勁，今年前九個月的交易額為23億美元，同比增長23%；韓國市場交易額達到了18億美元，創(chuàng)下了新的標桿；中國緊隨其后，截至9月錄得交易額12億美元；澳大利亞則以6.96億美元進入四強榜單。得益于內(nèi)外資并駕齊驅(qū)進入酒店交易市場，四國交易額占亞太地區(qū)酒店投資交易總額的72%。

數(shù)據(jù)分析公司STR近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等海灣地區(qū)國家有17萬間酒店客房在籌建中，該數(shù)量相當于海灣地區(qū)現(xiàn)有酒店庫存的40%。STR預計，沙特阿拉伯現(xiàn)有135,560間酒店客房，籌建數(shù)量為82,639間，預計2030年的總庫存將超過21.8萬間。阿聯(lián)酋現(xiàn)有客房數(shù)量超過20.2萬間，籌建數(shù)量為48,910間，2030年的總庫存預計接近25.1萬間。

不難看出，亞太地區(qū)對高端奢華酒店市場的投資熱情只增不減，越來越多來自世界各地酒店巨頭正在加碼下注。隨著西安華爾道夫酒店、上海前灘華爾道夫酒店、吉隆坡華爾道夫酒店、悉尼華爾道夫酒店、名古屋康萊德酒店和巴厘島LXR酒店及度假村的簽約，標志著希爾頓集團在該地區(qū)的奢華酒店發(fā)展數(shù)量增加到20家。同時，全球康萊德酒店幾乎有60%在亞太地區(qū)，并在此區(qū)域的奢華酒店組合中也占有最大的份額，預計在籌備酒店揭幕后實現(xiàn)近50%的增長。

今年9月，萬豪國際集團宣布，預計到2023年底將在亞太地區(qū)開設(shè)14家奢華酒店。截至目前為止，萬豪國際集團在亞太地區(qū)共運營156家奢華酒店。麗笙酒店集團也宣布亞太擴張計劃，集團計劃在2025年以前，基于多品牌布局，由現(xiàn)在的全區(qū)域內(nèi)超過400家酒店拓展至超過2,000家酒店及度假村，以實現(xiàn)亞太地區(qū)業(yè)務量增長400%的目標。

此外，凱悅酒店集團也公布了其在亞太地區(qū)奢華及高端品牌組合的持續(xù)增長計劃，其中不乏對新興度假市場的探索，如柏悅品牌進入馬來西亞、安達仕品牌進入泰國、凱悅臻選品牌進入日本等。

可以預見，亞太地區(qū)將成為未來全球最具活力的目的地之一，所以今年以來萬豪、洲際、希爾頓、雅高等國際頭部系列品牌以及國內(nèi)頭部酒店集團都在這一區(qū)域進行擴張計劃。隨著全球市場的重新開放，未來越來越多酒店集團將搶占新一輪高奢游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點，擴大小眾度假勝地的布局。

綜上可以看出，國民消費升級和旅游高質(zhì)量發(fā)展將成為高端的、度假型的酒店源動力，高端酒店市場的戰(zhàn)爭早已打響。在高端酒店迅猛的增速之下，也暗藏著高端酒店市場激烈的內(nèi)卷與競爭，沒有核心競爭力的品牌只能在有限的客源情況下黯然退場。因此，高端酒店仍有長路要走，但相信未來將有更多高品質(zhì)、多類型的酒店不斷涌現(xiàn)。